近期走勢|通膨達高點?10日晚CPI最新數據揭曉

近期走勢|通膨達高點?10日晚CPI最新數據揭曉

李沛筑
前往相關專題:

pile-163497_1280.jpeg

Image by PublicDomainPictures from Pixabay
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

美國在5日公布遠優於預期的非農就業數據後,FedWatch 2022升息14碼機率再度超越13碼,9月升息3碼的機率上升至67.5%,而整體美股走跌,美元指數一度接近107,目前微幅回落至106.3,台幣則因地緣政治風險貶破30。

美國10年期及2年期殖利率倒掛22年來最嚴重,正常情況下長債違約風險相對高,因此給予的利率會高於短債,但2年期美債殖利率因短期升息3碼預期升高而漲至3.27%,10年期美債殖利率則因為投資者對經濟衰退預期而跌至2.79%,兩者利差達到49個基點,當殖利率曲線倒掛時,常被認為是經濟衰退的領先指標。

而能源價格在上周OPEC+會後決定增產10萬桶/日後仍向下修正,主要原因為需求端前景不明導致庫存堆積的預期,WTI及布蘭特原油已回落近戰前水準,分別為每桶90及95美元。

而美國近期通過兩項重要的法案,其一為參議院7日表決通過的「通膨削減法案」,當中最重要的是對新能源及對抗極端氣候的各項計畫,包含對電動車的補助、建立「綠能銀行」以提供資金給小企業及加護購置太陽能板或電池充電站。另一項法案則是拜登近期簽署的「晶片與科學法案」,該法案規模達2,700億美元,其中的527億為對在美國設廠的企業提供補貼。這是美國史上極少見的產業政策,也是民主及共和兩黨為打擊通膨及維護國家安全而達成共識的少數項目。

加密貨幣部分自6月以來便跟著月線盤整向上,截稿前比特幣、以太幣分別為22,900、1,680美元。

Nvidia 在8日這天提前公布Q2財報數據,營收遠低於先前預期導致當天股價下挫8%,其中,因加密貨幣價格疲弱,許多礦工入不敷出而退出市場,導致顯卡需求下降,進而影響Nvidia營收。此外,今年飆漲的能源價格也是導致礦工成本大增的一個原因。

加密貨幣交易所Coinbase也受幣價波動導致整體交易量降低影響,該公司Q2營收年減64%、淨虧損高達11億美元,雙雙低於分析師預期。而該企業前產品經理Ishan Wahi先前才因涉嫌內線交易被逮捕,在2021年6月至2022年4月期間,他多次將計畫在Coinbase上架的幣種及時間告知其親友,使他們可以預先購買並於上市公告發布後迅速賣出獲利,已實現及未實現收益合計超過150萬美元,同時Coinbase也面臨SEC的調查,因為SEC認為該交易所提供交易的加密貨幣有些屬於證券性質,但Coinbase並未註冊為證券交易所卻執行相關業務,因此維持證交法。而Coinbase唯一的好消息為全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)宣布與它合作,為機構客戶提供比特幣交易和託管服務,而Coinbase Q2的財報顯示平台總交易值為2170億美元,其中來自機構客戶的交易值佔了近8成,為1710億美元,而一般散戶為460億美元。

美國財政部8日表示已將混幣協議Tornado.cash列入美國外國資產控制辦公室(OFAC)的SDN制裁名單,據統計,2022年上半年從攻擊事件中獲得的資金有高達74.6% 使用該協議來洗錢。

幣安跟萬事達卡將在阿根廷合作發行加密信用卡Binance Card。

阿根廷是拉丁美洲第一個擁有這一類產品的國家,該國央行調查分析師近期上調通膨預期至90.2%,因此對當地民眾來說本國貨幣是非常不值錢的,通常人民只要一領到薪水就會馬上花掉或是兌換成美元、加密貨幣。

總結來說,目前總體經濟狀況除了美國GDP已陷入技術性衰退外,就業相關數據仍強勁,因此推升了Fed 9月升息3碼的預期,而今晚美國將公布最新的CPI數據,目前市場共識約為8.7%,由於能源價格在7月的跌勢而較上個月回落,是否能如市場預期在Q2見到通膨高點就在今晚揭曉。

目前就讀國立台灣師範大學企業管理學系,興趣是一個人出國旅行,並透過旅行感受各地風土民情,且藉此關心各國時事、研究國際局勢及股市發展。
作者:
李沛筑
李沛筑還寫了

Comment